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未來動力軟包鋰電行業(yè)發(fā)展有什么趨勢和特征?

 

發(fā)布時間:2021-06-11

       摘要:新能源汽車新政策釋放了提升電池性能、增大能量密度的信號。隨著補(bǔ)貼門檻的不斷提高,軟包鋰電能夠助力電池企業(yè)增強(qiáng)能量密度和產(chǎn)品競爭力,未來軟包技術(shù)將在增量市場中占據(jù)一席之地。

短期內(nèi)軟包裝作為一種電池輕量化高能化的手段,將以較高比例占據(jù)增量市場,長期看全固態(tài)電池也需要依托軟包鋰電量產(chǎn)的共性技術(shù)。

新能源汽車新政策釋放了提升電池性能、增大能量密度的信號。隨著補(bǔ)貼門檻的不斷提高,軟包鋰電能夠助力電池企業(yè)增強(qiáng)能量密度和產(chǎn)品競爭力,未來軟包技術(shù)將在增量市場中占據(jù)一席之地。

通過行業(yè)調(diào)研和專家走訪,九鼎投資認(rèn)為未來動力軟包鋰電行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下主要趨勢和特征:

一、動力電池需求高增長,國內(nèi)軟包滲透率將持續(xù)提高。

       2018年中國各類鋰電池總出貨量為102GWh,同比增長25%。其中,軟包鋰電2018年出貨量為39GWh,同比增長39%。在3C領(lǐng)域,軟包滲透率已超過65%,該指標(biāo)還在進(jìn)一步增長。

       在動力電池領(lǐng)域,軟包滲透率約13%,尚未成為主流路線,但在近年政策鼓勵高能量密度的大趨勢下,滲透率正在快速提升。預(yù)計(jì)到2022年我國軟包鋰電市場規(guī)模達(dá)約124GWh,年均復(fù)合增速約35%,動力電池領(lǐng)域的滲透率有望達(dá)到40%。

二、國內(nèi)動力軟包龍頭未定,有望誕生下一個“寧德時代”。

       動力軟包技術(shù)路線,海外廠商起步較早,全球市場主要被LGC、AESC把控,兩家配套多家主流車企的全球銷量前十車型,此外SK也有較多技術(shù)儲備。

       國內(nèi)動力軟包技術(shù)路線起步晚,當(dāng)前主要企業(yè)包括孚能科技、天津捷威、國能電池、卡耐、桑頓等,不少傳統(tǒng)硬殼電池大廠也在積極布局。

       近年,國內(nèi)動力軟包電池廠商雖市場拓展迅速,但受制于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的滯后,相比海外廠商仍有差距。未來伴隨國內(nèi)動力軟包廠商電池技術(shù)和生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化,國產(chǎn)中后段關(guān)鍵設(shè)備的工藝匹配度和自動化程度提升,國產(chǎn)高質(zhì)量鋁塑膜及相關(guān)基礎(chǔ)材料的量產(chǎn)落地,我國動力軟包廠商才能在全球競爭中搶奪更多市場份額,從而涌現(xiàn)出真正的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè),并實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)硬殼動力電池大廠的彎道超車,誕生出動力軟包領(lǐng)域的“寧德時代”。

三、軟包關(guān)鍵材料高增長可期,鋁塑膜將涌現(xiàn)龍頭企業(yè)。

       鋁塑膜是軟包鋰電特有的核心材料,技術(shù)壁壘高,目前國產(chǎn)化瓶頸明顯,仍長期依賴進(jìn)口。隨著軟包鋰電行業(yè)的高速發(fā)展,預(yù)計(jì)2018~2022年中國鋁塑膜的需求量年均復(fù)合增速為21.0%,2022年鋁塑膜需求量將達(dá)3.4億平米。

       目前鋁塑膜市場仍處于明顯的寡頭壟斷狀態(tài),日本DNP、昭和電工、T&T三家全球鋁塑膜市占率近90%,部分中國公司雖然已完成較多技術(shù)積累和突破,但是距離獲得下游軟包鋰電廠商的供應(yīng)鏈認(rèn)可和批量采購仍有較大差距。

       預(yù)計(jì)今明兩年,數(shù)碼軟包鋰電領(lǐng)域的鋁塑膜將會出現(xiàn)快速的國產(chǎn)化,動力電池領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程也將顯著加速,類比動力電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,鋁塑膜也將涌現(xiàn)新的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈明星企業(yè)。

四、具有先發(fā)優(yōu)勢的軟包鋰電專用設(shè)備企業(yè)將率先受益于行業(yè)快速增長。

       軟包與硬殼鋰電的工藝及設(shè)備在前段的攪拌、涂布、輥壓等生產(chǎn)環(huán)節(jié)基本一致,但鑒于包裝材料為軟體的鋁塑膜,軟包鋰電后段的注液、封裝等工序與硬殼電池存在較大差異,對中后段生產(chǎn)設(shè)備提出更多特殊要求。

       隨著軟包鋰電的滲透率不斷提升和新建產(chǎn)能的持續(xù)落地,將帶來對中后段生產(chǎn)設(shè)備需求的持續(xù)提升,掌握軟包鋰電中后段設(shè)備核心技術(shù)的廠家將率先受益于產(chǎn)能擴(kuò)張,享受到行業(yè)快速增長的紅利。預(yù)計(jì)2018~2022年軟包動力電池新增專業(yè)設(shè)備累計(jì)需求約135億元,年均復(fù)合增速可達(dá)40%。